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跌入0.4元/Wh時(shí)代!儲能“最高限價(jià)”風(fēng)云再起
發(fā)布時(shí)間:2024-08-01 13:59:00

  電池中國獲悉,近日,包頭鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目135MW/540MWh電化學(xué)儲能工程2個(gè)標(biāo)段直流側(cè)采購項(xiàng)目開標(biāo)。

跌入0.4元/Wh時(shí)代!儲能“最高限價(jià)”風(fēng)云再起

  開標(biāo)結(jié)果顯示:浙江臥龍儲能以0.455元/Wh的單價(jià)中標(biāo)規(guī)模為81MW/324MWh的一標(biāo)段;中車株洲所以0.435元/Wh的單價(jià)中標(biāo)規(guī)模為54MW/216MWh的二標(biāo)段。

  此次招標(biāo)項(xiàng)目中,0.4元/Wh附近的中標(biāo)價(jià),顯示出儲能產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格仍在繼續(xù)下探。

  值得一提的是,此前,最低中標(biāo)價(jià)的報(bào)價(jià)人同為中車株洲所,其在7月初開標(biāo)的京能內(nèi)蒙古烏蘭察布300MW/1200MWh“風(fēng)光火儲氫一體化”儲能電站項(xiàng)目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目中,以0.495元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)1.2GWh儲能系統(tǒng)采購項(xiàng)目。彼時(shí),4h系統(tǒng)的價(jià)格剛剛跌破0.5元/Wh,短短一個(gè)月的時(shí)間內(nèi),4h系統(tǒng)的最低報(bào)價(jià)再次下降0.06元/Wh,跌至0.435元/Wh。

  今年以來,儲能系統(tǒng)價(jià)格相繼跌破0.6元/Wh、0.5元/Wh,甚至走向更低,這也引發(fā)業(yè)界隱隱的擔(dān)憂,“低價(jià)內(nèi)卷何時(shí)休”的聲音不絕于耳。對此,有業(yè)內(nèi)人士表示,“一定要降到足夠多的企業(yè)退出這個(gè)行業(yè),或者需求增長能夠與產(chǎn)能規(guī)模相匹配,價(jià)格可能才會企穩(wěn)”。

  目前,由于大儲占據(jù)了國內(nèi)近90%的市場份額,因此大儲領(lǐng)域是儲能企業(yè)的“必爭之地”。但一方面,電池和系統(tǒng)集成的價(jià)格一再下探,利潤被極致壓縮(甚至無從談起);另一方面,招標(biāo)業(yè)主緊貼成本線的“最高限價(jià)”要求頻出,使得儲能企業(yè)“難上加難”。

01

中標(biāo)價(jià)格“跌跌不休”

  價(jià)格方面,儲能系統(tǒng)的中標(biāo)價(jià)從今年年初的0.8元/Wh上下,到3月0.6元/Wh左右的水平,再到眼下低至0.4元-0.5元/Wh的價(jià)格區(qū)間,相較年初降幅已然超過40%。

  機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月,2h儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.55元-0.75元/Wh,平均報(bào)價(jià)為0.62元/Wh,同比下降51.2%,環(huán)比下降6%;4h儲能系統(tǒng)報(bào)價(jià)區(qū)間為0.61元-0.62元/Wh,平均報(bào)價(jià)為0.61元/Wh。

  整個(gè)上半年,2h系統(tǒng)和4h系統(tǒng)的平均報(bào)價(jià)分別為0.723元/Wh和0.653元/Wh;2h和4h儲能項(xiàng)目EPC的平均報(bào)價(jià)則分別為1.325元/Wh和0.740元/Wh。

  與此同時(shí),行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,截至6月底,280Ah儲能電芯的理論成本約為0.33元/Wh。而當(dāng)前280Ah電芯的均價(jià)為0.32元/Wh,314Ah電芯的均價(jià)則為0.35元/Wh。

  據(jù)此來看,目前儲能電芯和系統(tǒng)的成交價(jià)格甚至低于大部分廠商的成本價(jià)格。

02

儲能招標(biāo)項(xiàng)目中“最高限價(jià)”要求頻出

  招標(biāo)方面,電池中國注意到,繼上次中石油集團(tuán)濟(jì)柴動力5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件框采中,對“儲能電池系統(tǒng)”及“314Ah電芯”提出最高限價(jià)要求外,近期又有兩個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目出現(xiàn)了“最高限價(jià)”的要求,引起了行業(yè)的高度關(guān)注。

  一是南網(wǎng)儲能科技公司在7月18日發(fā)布的“2024年電池儲能電站(云南)構(gòu)網(wǎng)型電池儲能系統(tǒng)框架采購項(xiàng)目”中,提出最高限價(jià)26640萬元的要求。據(jù)悉,該項(xiàng)目規(guī)模為180MW/360MWh,根據(jù)最高限價(jià),相當(dāng)于投標(biāo)單價(jià)限制在不超過0.74元/Wh。

  此后,在7月25日,南網(wǎng)儲能科技公司就該項(xiàng)目做了澄清和變更,并對投標(biāo)人提出的多項(xiàng)質(zhì)疑做了回應(yīng)。據(jù)擬參與投標(biāo)人反饋的技術(shù)問題看,盡管不包括EMS,但價(jià)格對于多數(shù)企業(yè)來說仍然非常低。同時(shí),也不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)前儲能招標(biāo)方的要求與儲能業(yè)內(nèi)一般產(chǎn)品技術(shù)路線水平存在一定的差異。

  比如,該項(xiàng)目在電池單體技術(shù)性能方面的要求“必須為全新A品電池,不可使用梯次電池。電池單體庫存時(shí)間不超過1個(gè)月”。擬參與投標(biāo)人提出由于項(xiàng)目規(guī)模較大,電池單體從生產(chǎn)到整艙發(fā)貨可能會超過1個(gè)月,并建議改為庫存時(shí)間不超過3個(gè)月,業(yè)主對此并未給予考慮,要求“按技術(shù)規(guī)范書要求執(zhí)行”。這意味著,對儲能企業(yè)高效的電池制造和系統(tǒng)集成能力提出了較為嚴(yán)苛的考驗(yàn)。

  再如,項(xiàng)目技術(shù)規(guī)范書要求“為保證單簇電池一致性,電池單體需按電池簇配組供貨,按不少于400只電池單體串聯(lián)成簇計(jì)算”,并提出若干具體要求。有擬參與投標(biāo)人提出“若采用高壓級聯(lián)方案,400只電池單體串聯(lián)成簇,單簇電壓過高,級聯(lián)PCS無法選型,高壓級聯(lián)方案不適用,我司高壓級聯(lián)方案為312只電池單體成簇,招標(biāo)人是否接受?!睒I(yè)主的回復(fù)則為“一致性控制要求請按技術(shù)規(guī)范書要求執(zhí)行,電池簇成簇設(shè)計(jì)由投標(biāo)人自行設(shè)計(jì)。

  二是7月23日,中石油濟(jì)柴動力發(fā)布的5MWh液冷儲能系統(tǒng)電氣分部件招標(biāo)公告顯示,為配套130MW/260MWh液冷儲能項(xiàng)目,其采購招標(biāo)不低于5MWh磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)電氣分部件,預(yù)算為13000萬元(含稅),折合單價(jià)約0.5元/Wh。

  要求方面,電芯要求不低于314Ah,單艙電池容量≥5MWh;交貨期要求自2024年9月15日至2024年10月10日每天交付10MWh;產(chǎn)品質(zhì)保5年。

  由此看來,業(yè)主一方面對電池產(chǎn)品的技術(shù)、品質(zhì)、交貨周期等提出較高要求,另一方面“最高限價(jià)”又使得多數(shù)競標(biāo)人或?qū)ⅰ盁o利可圖”,無限貼近甚至低于成本的限價(jià),似乎成為了招標(biāo)業(yè)主對儲能企業(yè)的“壓榨”。競標(biāo)門檻被抬高的同時(shí),不斷走低的價(jià)格,使得市場競爭尤為激烈,加快了落后產(chǎn)能的出清和行業(yè)“洗牌”的速度。

03

“真卷”卷的是硬實(shí)力

  與停留在國內(nèi)繼續(xù)“卷價(jià)格”形成鮮明對比的是,在產(chǎn)品、技術(shù)、成本、效率等各方面具備“硬實(shí)力”的電池企業(yè),除了在國內(nèi)備受大儲業(yè)主的青睞外,在海外也已“輕松”拿下GWh甚至10GWh級別的儲能大單,同時(shí)將獲得更高的利潤回報(bào)。利潤方面,有數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)儲能集成項(xiàng)目毛利率普遍低于8%,而海外市場則接近20%。

  海外訂單方面,比如陽光電源與沙特ALGIHAZ簽訂規(guī)模高達(dá)7.8GWh的儲能大單,比亞迪、阿特斯、遠(yuǎn)景能源等系統(tǒng)集成商今年以來均已手握超0.5GWh的海外訂單;電池企業(yè)方面,億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、國軒高科等則分別簽下超15GWh、12GWh、8GWh、2GWh的海外大單。

  這一方面說明,在全球范圍內(nèi),更大規(guī)模的儲能市場需求已開始釋放,并且具備長期增長的確定性,誰能抓住更大的市場機(jī)遇,“實(shí)力”是關(guān)鍵;另一方面,于客戶而言,除了看重價(jià)格外,企業(yè)的綜合實(shí)力及品牌影響力所占比重已越來越高,“寧可貴一點(diǎn),也要選擇更值得信賴的電池廠商”已成為共識。因?yàn)閮δ茈娬臼且豁?xiàng)長期、重資產(chǎn)的投入,未來5年、10年,甚至更長時(shí)間,其能夠繼續(xù)存活,售后服務(wù)也才有保障可言。

稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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